港股几倍杠杆 建研院拟控股宏业检测拓展浙江市场 标的估值溢价182%
发布日期:2024-11-12 23:43 点击次数:100
长江商报奔腾新闻记者徐佳
为了进一步提升公司检测业务的综合竞争能力,同时拓展浙江区域市场,建研院(603183.SH)启动对外并购。
10月21日晚间,建研院披露收购计划。公司拟收购浙江宏业检测科技有限公司(以下简称“宏业检测”)51%的股份。收购完成后,建研院将持有宏业检测51%股份,成为其控股股东。
资料显示,宏业检测成立于2005年,夏进福、沈利伟分别持有其83.8%、16.2%股份。此次交易完成之后,二人对于宏业检测的持股比例分别减少至41.06%、7.94%。
长江商报奔腾新闻记者注意到,本次交易中,宏业检测的整体估值为7758万元,较其2024年4月末净资产2750.91万元增值182%。
此次交易同时设置业绩承诺,即宏业检测2024年度、2025年度、2026年度、2027年度经审计扣除非经常性损益后的净利润(按扣除非经常性损益前后的净利润孰低原则确定)分别不低于735万元、801万元、873万元、952万元,合计不低于3361万元。
而从当前的财务数据来看,2023年和2024年前四月,宏业检测分别实现收入4932.22万元、1321.49万元,净利润835.26万元、-2.93万元。
此外,交易对方还对宏业检测的应收账款作出补偿安排,即以宏业检测截至2027年末的应收账款,按照各具体项目进行划分,以各项目的应收账款余额的90%为基数(含其他应收账款,下同),对于宏业检测截至2029年末实际收回的该项目的2027年末应收账款与前述基数之间的差额,由交易对手方向建研院支付现金补足。
对于此次收购的目的,建研院表示,本次收购是公司基于产业战略、市场战略出发,为了增强公司检测业务的综合竞争能力和进一步拓展浙江区域市场。本次收购有利于双方充分整合优势资源,有助于公司的未来发展。
目前,建研院的业务涵盖建筑服务产业链和检验检测两条产业链。其中,公司检测业务主要由全资子公司苏州检测中心、吴江检测中心、太仓检测中心、中测行、凝诚检测、宏达检测和东南检测承担。
数据显示,2021年至2023年,建研院曾分别实现营业收入9.03亿元、8.06亿元、8.92亿元,同比增长14.95%、-10.8%、10.73%;净利润1.39亿元、1.03亿元、1.12亿元,同比增长9.07%、-25.64%、8.61%。
其中,2023年,建研院的工程检测业务实现营业收入6.26亿元,同比增长8.29%。
2024年上半年,建研院实现营业收入3.69亿元,同比增长9.03%;净利润和扣除非经常性损益后的净利润分别为1890.91万元、1717.63万元,同比减少24.64%、21.33%。
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